Фундаментальный анализ от “А” до “Я”: инструкция для начинающего трейдера

Каждый опытный трейдер знает, что наибольшую прибыль можно получить на торговле новостями. В это время рынок наиболее волатилен, вследствие чего открывается широкий торговый коридор. Но, чтобы воспользоваться ситуацией, необходимо правильно понимать подоплеку события.

В этом поможет фундаментальный анализ. Поэтому эксперты Tradeallcrypto подготовили подробную инструкцию о том, как проводить аналитику рынка на инфоповодах. Данный навык обязательно должен быть в арсенале опытного трейдера, поэтому читайте внимательно: мы делимся реально рабочими методиками.

Фундаментальный анализ рынка Форекс

Начнем с базовых понятий. Фундаментальным анализ назван по той причине, что учитывает основополагающие драйверы рынка, которые в равной мере влияют на всех участников торговли и не носят субъективного характера. Это значит, что последствия публикации новостей носят предсказуемый характер и могут отслеживаться.

Соответственно трейдер, который умеет работать с фундаментальными факторами может раньше других подготовится к значимому событию и спокойно зайти в сделку от нижнего экстремума, а затем зафиксировать прибыль на пике котировок.

Сложность данного вида аналитики состоит в том, что вам необходимо разбираться во многих параметрах и знать, как именно те или иные события повлияют на рынок.

Для этого нужно не только следить за календарем, но и четко оперировать фактами. Далее мы еще вернемся к вопросу о том, какие драйверы следует учитывать при выполнении фундаментального анализа. А пока перейдем к рассмотрению его сильных сторон.

Преимущества фундаментальной аналитики

Многие новички не хотят разбираться в сложностях и отдают предпочтение техническому анализу, выполняемому при помощи специальных компьютерных программ.

Такой подход нельзя назвать бесполезным, поскольку торговля по сигналам иногда демонстрирует хорошие результаты. Но, если вы нацелены на большие деньги, придется распрощаться с мечтой о заработке на автомате.

По сравнению с техническим, фундаментальный анализ имеет следующие преимущества:

• сильно влияют на рынок;
• можно точно предвидеть движение тренда;
• всегда достаточно времени, чтобы подготовится к сделке;
• можно готовить большие объемы торгов;
• 98% правильных сделок приносят сверхприбыль.

С практической точки зрения фундаментальный анализ делать даже несколько проще. Но это только в том случае, если вы хорошо разбираетесь в базовых экономических институциях. Начинающим трейдерам на первых парах придется проявить усердие и потратить не один час, чтобы разобраться с интересующим событием. Но поверьте, оно того стоит.

Кроме солидной прибыли, которую вы получите сразу после исполнения ордера, знание фундаментального анализа имеет еще одну сильную сторону: вы начинаете понимать, как устроен рынок. 

На этом этапе использование автоматизированных систем больше не требуется, поскольку вы самостоятельно можете определять тренды просто посмотрев на график и сопоставив данные с текущей экономической ситуацией в мире. 

Это не просто удобно, а жизненно важно для каждого инвестора финансовых инструментов. Во-первых, программы и приложения постоянно устаревают и теряют эффективность. Во-вторых, нельзя перекладывать ответственность за свои деньги на кого-то другого, в особенности, на машину.

Чтобы у вас не сложилось неправильное представление о фундаментальном анализе, сразу же хотим отметить, что его применение не дает 100% гарантии того, что вы заработаете деньги. Только отточив навыки аналитики до мастерства вы сможете закрывать большую часть сделок в плюс.

Поэтому рекомендуем сначала опробовать ваши наработки в демо-режиме и только после этого переходить на реальный счет. Так вы убережете себя от нежелательных трат. 

Поможет ли фундаментальный анализ на 100% точно предвидеть развитие рынка? Глобальные события хотя и предсказуемы, но иногда их наступление приводит к противоположным результатам. Поэтому не все сделки получаются прибыльными.

Главные показатели фундаментального анализа

Теперь подбираемся к самому интересному: что и каким образом влияет на Форекс и фондовые рынки? На самом деле таких факторов очень много, однако новичку достаточно выучить всего семь:

• валовый внутренний продукт;
• сальдо торгового баланса;
• внутренний денежный рынок;
• инфляция, как текущая, так будущих и прошлых периодов;
• процентная ставка;
• степень хеджируемости;
• социально-экономические характеристики.

Какие еще драйверы оказывают фундаментальное влияние на рынок Форекс? В качестве катализаторов рынка могут также выступать стихийные бедствия, техногенные катастрофы, заявления политиков.

Одним из самых ярких примеров того, как фундаментальные драйверы давят на рынок, стала пандемия коронавируса. В результате эпидемии многие инвесторы потеряли миллионы и даже миллиарды долларов. 

Хотя результаты для экономики спрогнозировать было не сложно, трейдеры фактически оказались в беспомощном состоянии. На общем снижении торговой активности 99% открытых ордеров принесли убытки.

Другой хороший пример — Брексит. Хотя это событие также привело к обвалу рынков ЕС и Британии, многие трейдеры смогли очень солидно заработать на падении фунта стерлингов. Как видите, две ситуации с нисходящим трендом имели совершенно разные последствия для инвесторов. Но вернемся к практическим моментам и продолжим рассматривать базовые фундаментальные драйверы.

Фундаментальный анализ Форекс и ВВП

Валовый внутренний продукт отражает сразу несколько важных параметров:

• уровень производства;
• уровень обеспеченности населения;
• уровень торгового потенциала.

Высокий или растущий ВВП демонстрирует, что экономика находится на подъеме, соответственно валюта усиливается. Падающий или стагнационный ВВП говорит о проблемах в экономике, а значит валюта слабеет.

Трейдеры зарабатывают на ежегодных отчетах о ВВП по странам, валютами которых торгуют. Стратегия следующая:

• за месяц до оглашения официальных результатов, изучите мнения экспертов;
• следите за тем, не изменяются ли прогнозы;
• проведите и высчитайте собственный показатель ВВП;
• учитывая реальные факты подумайте, каким он может быть.

Далее, незадолго до оглашения финансовых отчетов (от суток до 3-4 часов), откройте ордер. Делать это нужно руководствуясь следующими принципами:

• если результаты отчета совпадают с мнением экспертов, валюта усиливается и ее котировки незначительно растут;
• если результаты отчета сильно превышают ожидания экспертов, валюта делает резкий, но кратковременный скачок в цене;
• если ВВП меньше, чем прогнозировали аналитики, валюта слабеет и теряет позиции по отношению к кроссу, причем тренд может быть затяжным.

Соответственно ваша сделка будет подготовлена по одному из описанных сценариев. Практика показывает, что наибольшие всплески ликвидности наблюдаются первые 2-3 часа после публикации отчетов о ВВП. Это значит, что прибыль нужно фиксировать именно в этот промежуток времени, поскольку далее спред будет сужаться.

Фундаментальные индикаторы

Остальные факторы также оказывают сильное влияние на рынок и работают примерно по такому же принципу, как и отчеты о ВВП поєтому мы сгруппируем их по схожим параметрам.

Начнем с макроєкономики: сальдо торгового баланса, процентной ставки и хеджируемости. Эти показатели меняются от 8 до 2 раз в году, в зависимости от особенностей законодательства страны, валютой которой вы торгуете.

Они отражают насколько валюта ликвидна в данный момент времени и чего от нее ожидать в будущих периодах. Так, положительное сальдо означает, что страна больше производит, чем продает. Это свидетельствует о мощном производственном потенциале и в конечном итоге приводит к укреплению валюты.

Процентная ставка — это денежное отражение процессов, происходящих в экономике страны. Повышение ставки говорит о том, что центральный банк активно борется с инфляцией и стремится повысить стоимость денег. Это фактически усиливает валюту. Понижение наоборот, приводит к последствиям, ослабляющим национальные деньги.

Хеджируемость — это использование валюты в качестве резервного средства для хранения активов в периоды нестабильности рынка. Если валюте доверяю, это усиливает ее еще больше. И наоборот, если традиционные инструменты хеджирования перестают пользоваться спросом, они теряют в цене.

Следующая группа драйверов работает непосредственно внутри экономики той страны, валютой которой вы торгуете. Это значит, что они не оказывают прямое воздействие на международные процессы, но влияют на ваш финансовый инструмент, определяя его позицию по отношению к котируемой валюте.

Проще всего объяснить значение инфляции. Высокий показатель говорит о нестабильной экономике и приводит к падению всех социально-экономических характеристик:

• занятости населения;
• покупательной способности;
• активности бизнеса;
• роста социальных сфер;
• общей обеспеченности населения.

В результате внутренний денежный рынок начинает “перегреваться”. Наличности становится много, но из-за сильного обесценивания она становится “мертвым грузом” для государства. Покупать импортные товары становится дороже, растут общегосударственные издержки. Результат — еще большее ослабление национальных денег.

Есть и обратная сторона медали. Для примера можно привести ситуацию в Украине во время коронавируса. С одной стороны, экономика страны находилась в упадке. С другой, нацбанк активно закупал иностранную валюту, что привело к дефициту внутриденежного рынка.

По всем законам логики это должно было остановить рост цен, но такого не произошло и валюта продолжила слабеть дальше. Связан данный тренд с тем, что остальные драйверы демонстрируют негативные значения.

Рассматривать в деталях эти драйверы можно бесконечно, по каждому придется написать не один десяток книг. Но, мы ценим ваше время, поэтому дадим один короткий, но очень емкий совет: запомните все индикаторы фундаментальных изменений на рынке и возьмите за привычку регулярно читать новости, связанные с ними. 

С практикой вы научитесь лучше понимать движение котировок, и ваши прогнозы станут точнее. Главное не ленится и не упускать из виду даже мелких деталей. Из приведенного выше описания внутриэкономических драйверов понятно, что все они взаимосвязаны и необходимо изучать их комплексно.

Итог

Фундаментальный анализ — незаменимый, нужный, а главное, практичный инструмент в арсенале трейдера. Его использование способно быстро и многократно увеличить стартовый капитал.

Но, чтобы раскрыть потенциал фундаментального анализа на 100%, вам придется потратить время на обучение. Не ждите молниеносных результатов. Успехов в трейдинге добиваются те, кто проявляет настойчивость и действует с холодным расчетом.