Walmart – торговый гигант, покрывающий многие страны мира
Компания Walmart представляет собой международную корпорацию, которая владеет оптовыми торговыми точками в Соединенных Штатах, а также в Канаде, Мексике, странах Евросоюза, Китае и Южной Америке.
У компании более 10 000 супермаркетов, главным образом сосредоточенных в США: там расположено более 5000 торговых точек под вывеской Walmart. По исследованиям, 90% американских граждан проживают вблизи магазинов компании (в радиусе 15 км).
Сфера интересов Walmart сосредоточена вокруг товаров массового потребления и продуктовых товаров. Также в магазинах корпорации представлена одежда для категории взрослых, а также детей, обувь и игрушки. На полках супермаркетов можно найти косметику, бытовую химию, продукты для здоровья. Компания поставляет продукцию для авто и бытовую технику.
Контрольный пакет акций компании сосредоточен в руках преемников создателя Walmart.
Начало становления
Сэм Уолтон, который основал компанию, разработал инновации, благодаря которым удалось улучшить работу многих торговых сетей до сегодняшнего дня. К примеру, начали открываться торговые моллы за чертой города, в то время как ранее они строились только в центре. Такое нововведение стало успешным: города, вследствие развития, расширялись, а торговые центры заняли основное место в инфраструктуре регионов.
Вместе с тем, основатель Walmart первым начал строить свои торговые точки в маленьких городках и поселках, выбрав под склады продукции недорогие помещения за чертой населенных пунктов. Также Уолтер ввел размещение торговых касс в стороне выхода из магазинов. Такой шаг помог уменьшить количество кассиров, но вместе с тем, эффективность обслуживания возросла, и это позволило уменьшить наценки на товары.
Такие новшества смогли поднять компанию на фоне конкурентов и увеличить товарооборот в небольшие сроки. Со времен открытия первого магазина сети Walmart в 1962 году прошло 57 лет, и компания смогла стать лидером в сфере розничных продаж на рынке Соединенных Штатов. В дальнейшем Walmart начал шаги в сторону завоевания рынков Северной Америки, Мексики и Канады.
Финансовые отчеты
После того, как Walmart опубликовал финансовый отчет за второй квартал, ценные бумаги на бирже выросли на 6%. Также поднялась ежеквартальная прибыль и доходы выросли сильнее, чем данные прогнозов. Показатели прогнозов на рост прибыли на год укрепились.
Цены за одну акцию за второй квартал составляют 1.26 долларов, и это выше на 0.05 долларов, нежели данные прогнозов в 1.21 доллар.
Объемы чистой прибыли увеличились до 3.60 долларов. А в прошлом году в этом же временном отрезке наблюдалась негативная ситуация: объемы убытков достигали 861 млн долларов.
Доходы компании поднялись на 1.8%, что составляет 130.37 млрд долларов. Прогнозы аналитиков достигали 130.10 млрд долларов.
Одно из сильных достижений компании – высокий уровень доходов от онлайн-покупок. Специалисты Walmart объявили об укреплении сферы продаж в онлайн-пространстве Соединенных Штатов на 35%, и это немного меньше данных по прошлому году.
Такой стремительный захват рынка онлайн-сервисами вызван новой услугой доставки за два дня, который покрывает территорию всей Америки.
Самый главный конкурент – Amazon
Три года назад компания приобрела сервис Jet.com, который специализируется на онлайн-продажах, за 3.3 млрд долларов. Интернет-сервис заинтересовал своими стремительными показателями роста. Представители Walmart сделали ставки на Jet.com как на равноценного конкурента компании Amazon.
Amazon является сильным оппонентом для корпорации Walmart. На данный момент Amazon превосходит Walmart по многим показателям, и если последним не удастся забрать пальму первенства, Amazon станет безусловным лидером, проведя черту с другими компаниями.
Благодаря покупке Jet.com, удалось укрепить свои позиции. Акции Walmart на бирже выросли в цене до 52%. Но, несмотря на подъем продаж в онлайн-среде, компании пока не удалось догнать показатели Amazon.
Одна из главных сильных сторон Walmart, которая возвышает ее среди конкурентов, – это введение инноваций. Так, недавно компания запустила магазины Sam’s Club Now, которые отличаются технологией самообслуживания. Похожая система действует в Amazon Go, но в Sam’s Club Now нет продавцов.
В новых магазинах действует полная автоматизация: обслуживание производится с помощью роботов, за порядком наблюдают установленные камеры. С помощью цифровых карт легко разобраться в расположении тех или иных отделов магазина. Новые маркеты самообслуживания позволят компании уменьшить расходы, сделать сервис более удобным и доступным, а также укрепить объемы продаж.
Выход на китайский рынок
Торговые объемы в США занимают большую часть прибыли компании, третью часть распределили между собой доходы от продаж за рубежом. Для изменения положения, Walmart хотят за два года успешно закрепиться на рынке Азии, Мексики и Центральной Америки.
Главным образом, компания заинтересована в китайском регионе. Планы на ближайшее десятилетие предполагают расходы в 1 млрд долларов на укрепление логистической организации в Китае, построение 10 пунктов доставки и складов, а также усиление контактов с локальными поставщиками.
Большие корпорации – Tencent и Alibaba – ищут пути сотрудничества с крупными продавцами, вкладывая и в онлайн-продажи, и в торговлю на месте. Walmart намерен также посоревноваться с ними.
Начало работы с рынком Китая ведет за собой возможные проблемы в виде влияния со стороны торговых разногласий стран США и Китая. Руководители считают, что Walmart сможет обойти негативное влияние торговой войны. Компания-конкурент Carrefour уже объявила о том, что покидает рынок Китая, компания Metro из Германии также заявляла о возможном выходе из китайского региона. Эти факторы помогут закрепиться Walmart на новом рынке.
Технические показатели и прогнозы
Середина лета для показателей Walmart ознаменовалась низкими показателями. Котировки от уровня 115.30 долларов упали до 105.00. Данные показатели актуальны и в настоящий момент. Также недавно произошел скачок до 120.66 долларов, но затем уровень вернулся к 117.00 долларов.
Трендовый индикатор MACD продолжает снижение, но вскоре может изменить направление. Скорее всего, возможный подъем будет недолгим, и через короткое время вернется тенденция спада.
Показатель Стохастик переходит к зоне перекупленности, что говорит о падении актива в течение следующей пары дней. Показатель EMA100, в свою очередь, находится в зоне покупателей, по другим показателям наблюдается тенденция к будущей коррекции.
Наши прогнозы указывают на то, что Walmart может продолжить подъем. Первоначально возможно снижение до границ 114.80-114.70, после чего начнется тренд к подъему на весь оставшийся 2019 год до цифр в 125 и 130 долларов.
Легальный каннабис: ситуация на рынке
За последние несколько лет легальный рынок каннабиса стремительно растет. В данный момент, он перерос в полноценную промышленность с вливаниями в сферу на миллиарды долларов. Аналитики ставят прогноз, по которому рынок марихуаны за ближайшие два года укрепится на 100 млрд долларов.
Легализация марихуаны произошла относительно недавно: благодаря принятию соответствующего закона, рынок разросся до больших масштабов. К примеру, около половины американских штатов на официальном уровне легализовали каннабис, а в Канаде легализация действует на протяжении нескольких лет.
Обзор рынка
Индустрия активно растет: доходы компаний, сосредоточивших свою деятельность на рынке каннабиса, выросли до небывалых масштабов. Примерно за два года существования на правовом поле, рынок поразил своим успехом многих специалистов. Интересно, что Канада – первая страна из состава Большой Семерки, которая поверила, что легализация сможет вызвать значительные вливания в экономику страны.
Уже после США взялись за создание официального рынка марихуаны, который будет подчиняться букве закона. И вот уже около двадцати штатов ввели тотальную или частичную легализацию легкого наркотика.
По данным отчетности компании New Frontier Data, за 2019 год Соединенных Штаты вырастили марихуану в объемах около 30 млн фунтов, большая часть из которых выращена на территории Калифорнии. Также большие объемы производит Колорадо, Орегон, Вашингтон и Флорида.
По информации из канадской Статистической службы, производство на уровне государства за год в процентном соотношении поднялось на 110%. Аналитики прогнозируют, что в скором времени показатели дохода от деятельности рынка марихуаны в Канаде поднимутся в два раза и достигнут 3.10 млрд канадских долларов.
По данным отчетности BNN Bloomberg, в следующем году уровень доходов от легального производства каннабиса достигнет более трех млрд долларов Канады.
Компания Aurora – лидеры рынка марихуаны в Канаде
Aurora Cannabis еще пять лет назад обзавелась лицензией на осуществление продажи медицинского каннабиса. Сейчас у компании есть восемь производств, на которых производят около 500 000 кг марихуаны каждый год. Компания Aurora занимает второе место на рынке после Canopy Growth.
При этом, производитель хочет усилить объемы выпуска конопли. В Альберте на территории Канады конструируют специальный завод. Ожидается, что его производственные объемы достигнут 100 000 кг за год. Осенью 2018 ценные бумаги Aurora появились на бирже NYSE.
За период 2017 года, доходы Aurora достигли 18 млн долларов. За этот год прибыль выросла на 200%, объемы выручки поднялись на 50 млн долларов. Планы компании сосредоточены на покорении рынков Австралии и некоторых стран ЕС – Италии, Германии и Дании.
Финансовые отчеты
После того, как опубликовали очередной отчет, ценные бумаги компании снизились на 8%. Вкладчики потерпели снижение объемов прибыли: она не дошла до прогнозируемых показателей. Объемы убытков за одну акцию достигли 0.02 доллара. Совокупные объемы убытков достигают 2.20 млн долларов. А в предыдущем году в этот же временной период наблюдалось количество доходов до 80 млн долларов.
Такое большое различие вызвано значительными вкладами компании в увеличение объемов Aurora Cannabis. Допустим, компания разрабатывает теплицы для производства марихуаны и открывает новые торговые точки.
По информации представителей Aurora, средние ценовые объемы каннабиса упали более, чем на один доллар, достигнув 5.30 долларов за 1 грамм в третьем квартале текущего года. Падение вызвано ростом конкуренции на рынке.
Кроме того, компания имеет большие объемы долгов. Цифра долга превышает 250 млн долларов, эти деньги компания вложила в расширение бизнеса. Если учесть все программы, которые вводит Aurora, в скором времени следует ожидать повышения объемов долгов.
Технические показатели и прогнозы
После проведения IPO, ценные бумаги компании стремительно выросли. Цена поднялась до 12 долларов, а после этого снизилась до 5.90 долларов. Затем она выросла до 8 долларов, и перешла до 6. Начиная с уровня 6 долларов котировки компании вошли в тенденцию к спаду. За этот год ценные бумаги компании не переходили в тенденцию к стремительному подъему.
В начале осени запустилась новая тенденция к продажам. Перейдя от показателей 6.32 доллара, котировки упали до показателя в 4 доллара, а затем снизились до 3.5, на которых покупатели удержали позиции от еще большего упадка.
Индикатор MACD увеличивает негативный рост, хотя аналитики заявляют, что перемены тренда не ожидается. Показатель Стохастик находится в районе перепроданности, что говорит о возможной корректировке в скором времени. Показатель ЕМА100, в свою очередь, взял курс на снижение: никаких шансов на изменение не наблюдается.
Публикуем свой прогноз для рынка легальной марихуаны. Основная задача трейдера – проверить законность бизнеса, в который он собирается вложить средства. Канада открыла доступ к марихуане по всей территории, а в США легализация действует не во всех штатах и регионах. Генпрокурор США объявил о введении законодательства на продажу и применение каннабиса для собственных целей.
Вкладчик должен изучить все нормы закона о легализации и деятельности компаний, которые занимаются продажей марихуаны, ведь это большие риски, по сравнению с другими активами.
Аналитики единогласно не рекомендуют на данный момент инвестировать в Aurora Cannabis. У компании большие перспективы на будущее, но размер долгов стопорит ее развитие.
Такие низкие перспективы ценных бумаг Aurora могут также дать прибыль. Перед процедурой снижения, необходимо избавиться от акций. Если тенденция к спаду продолжится (что, скорее всего, так и будет) до конца года, стоимость ценной бумаги дойдет до 2.00 доллара. Если же компании удастся выйти из спадающего тренда, Aurora сможет уменьшить давление от долга и запустить новую линейку товаров, что укрепит бюджет компании и увеличит прибыль.
Последствия показателей предыдущей недели для BMW
Неделю назад мы публиковали данные прогнозов для компании BMW. После нашей публикации, ценные бумаги корпорации выросли на 33%.
Уровень продаж авто за третий квартал этого года дошел до рекордной отметки. К примеру, продажи на китайском рынке поднялись на 10.1% за третий квартал, а в целом за год (до сентября) поднялись на 14.5%. Уровень продаж в Соединенных Штатах и в Германии также на высоте: рынок сбалансировался за счет того, что повышенный интерес к внедорожникам перекрыл низкие продажи авто с типом кузова седан.
На глобальном рынке продажи внедорожных авто BMW поднялись на 25.1% за этот год (до сентября), а продажи седанов от BMW упали за этот финансовый год. Объемы прибыли без взимания налогов и дополнительных процентов достигли 2.289 млрд евро, а чистая прибыль дошла до уровня 1.546 млрд евро. Прогноз на прошлой неделе для рынка показывал подъем до показателя 70.00 долларов после того, как они снижались до пределов 65.80-64.80 долларов. Таким образом, рынок продолжает тенденцию роста без разворотов. До публикации отчета цены доходили до 72.00 долларов, после того, как отчет обнародовали, цена перешла до уровня 75.00 долларов.
Показатели MACD и EMA100 провоцируют к покупке, при этом, показатель Стохастик прогнозирует переход до границ 73.00-72.00 долларов. Тенденция роста на несколько недель должна зафиксироваться. Если объемы роста останутся такими же, акции компании BMW перейдут в зону сопротивления 80.00 долларов.