Эмитент Canopy Growth
Canopy Growth – это компания из Канады, производящая медицинскую марихуану. На начало июня она планирует опубликовать финансовый отчет. После этого на свет выйдет партнерский отчет Acreage Holdings. Компания занимается тестированием напитков собственного производства на территории Соединенных Штатов. Это может оказать влияние на фондовом рынке во втором полугодии текущего года. Далее сориентируемся, какие еще факторы способны повлиять на ценные бумаги эмитента.
Компания начала свою деятельность во второй половине 2018 года с начала работы закона о легализации каннабиса на территории Канады. Canopy Growth – это первый эмитент, которому выдали лицензию на разрешение производства и продажи марихуаны.
Компания своим продуктом помогает в облегчении хронических болей, судорог, спазмов мышц, а также лечит потерю аппетита у больных. Первое название эмитента было Tweed Marijuana Incorporated. В 2015 году появилось привычное название Canopy Growth. Это было решено для привлечения вкладчиков из государств, где каннабис считается чем-то неподобающим.
Сотрудничество с Мартой Стюарт
В Западном мире персонаж Марта Стюарт – это своеобразный знак качества. В 1980 годах она выпустила свои кулинарные книги, в 1990-х годах вышел журнал о домохозяйстве, появилась собственная программа на ТВ, а также персональный сайт. На данный момент, имя Марты Стюарт представляет собой дорогостоящий бренд. Она заключила партнерское соглашение с Canopy Growth, и после этого ценные бумаги эмитента поднялись на 4%.
Сотрудничество продолжается на протяжении нескольких лет. Вначале это было в формате консультирований, на сегодняшний день за Мартой Стюарт закреплен статус официального стратегического советника.
Телеведущая влияет на создание ассортимента продукции. Она участвует в различных разработках, новых продуктах. Благодаря Марте Стюарт, создается стратегия по развитию продукции бренда.
Canopy Growth создали собственную линейку съедобной продукции. К примеру, это конфеты, мармеладные изделия, шоколад, напитки. Продукты получили высокий спрос на рынке. Марта Стюарт намерена продвигать продукт среди владельцев домашних животных для того чтобы сохранять их физическое и моральное здоровье.
Эмитент согласен с таким решением. Это дает большую перспективу: по данным исследований, на рынке продукции CBD для животных увеличатся продажи к 2026 году до 400 млн долларов США.
Выход отчета
На 1 июня ожидается выпуск отчета по финансовым результатам. Это будут данные за финансовый год, законченный 31 марта. Есть информация, что в течение последнего квартала в Канаде реализовано марихуаны на сумму 840 миллионов канадских доллар. За прошлый квартал это число достигло 825 миллионов.
Это направление не показало большого роста, поэтому в отчете будет видно, сдвинулись ли продажи в сторону подъема. За третий квартал, который закончился 31 декабря, показатели по продажам достигли 153 миллиона канадских долларов, и это на 13% больше, чем за второй квартал. За годовой оборот это достигает 23%.
Участники фондового рынка также обращают внимание на уровень продаж напитков Canopy Growth. За третий квартал вышли данные о том, что часть эмитента на канадском рынке достигает 34%. Партнерство с Constellation Brands в сегменте напитков поможет эмитенту достичь лидерства. На данный момент будет непросто увеличить свои позиции из-за нового партнерства HEXO с Molson Coors.
Также вкладчики уточняют положение компании на рынках других стран. Осенью прошлого года вышла новость о том, что Acreage Holdings, с которой компания будет объединяться в случае, если в США будет легализована марихуана, совершит выпуск напитков с каннабисом на территории к югу от границы. Если удастся достичь успеха, это будет говорить о готовности рынка к такому продукту.
Еще один фактор влияния на динамику ценных бумаг Canopy Growth – это покупка предприятия Supreme Cannabis. Это информация вышла в прошлом месяце. На данный момент, Canopy Growth ожидают результатов голосования инвесторов Supreme. В положительном случае, сделка будет закрыта в течение месяца. По прогнозам Canopy Growth, это соглашение улучшит показатели компании, поскольку продуктовый портфель увеличится премиальными сегментами.
Приобретение Supreme Cannabis – это выгодное решение, поскольку компания демонстрирует стабильно высокие показатели. За первый квартал объемы чистой выручки упали на 26% в сравнении со второй половиной прошлого года. Данные скорректированной EBITDA достигли 460 тысяч долларов Канады.
Стоит ли приобретать акции компании
Ценные бумаги эмитента на данный момент отмечаются на показателях за ноябрь прошлого года. В тот момент уровень акций поднялся на реакции участников рынка на нового президента США, от которого ожидали лоббирования закона о легализации каннабиса. После этого уровень акций поднялся на информации о новых партнерских соглашениях. Рост продолжился, пока акции не дошли до показателя в 71 канадский доллар по состоянию на январь 2021 года. Затем рынок начал снижение и в последнее время акции снизились больше, чем на 19%. После завершения тенденции к спаду вкладчики могут начать приобретение акций.
По мнению специалистов, из-за спада соотношения таких показателей как риск и прибыль, тенденция у акций положительная. Рынок в ожидании роста выручки эмитента когда канадская экономика будет укрепляться после коронавирусного кризиса. На рост продаж должна повлиять оптимизация поставок Canopy Growth.
Компания планирует выход на американский рынок. На данный момент заключено сотрудничество с Constellation Brands, а также Southern Glazer’s Wine and Spirits. Недавно Демократическая партия США зарегистрировали закон о легализации марихуаны. Компании только остается ждать решениям властей.
Вкладчики должны с осторожностью относиться к акциям компании. Наш совет – приобретение акций после высоких результатов по четвертому кварталу. Если новому продукту Canopy Growth – напиткам – удастся покорить рынок Канады, вкладчики могут смело приобретать акции. Также сильную поддержку окажет легализация каннабиса на территории Соединенных Штатов. Наша рекомендация – подождать достижения показателя 35 канадских долларов и выше, и затем покупать акции эмитента.
Компания CrowdStrike
CrowdStrike является предприятием, занимающимся обеспечением безопасности облачных сервисов. Совокупная оценка глобального рынка до 2023 года по прогнозам составит 248.26 миллиардов долларов США. За время мировой эпидемии CrowdStrike оптимизировали уровень прибыли за счет услуг по обеспечению безопасности для конечных точек в настоящем времени, осуществления анализа вероятных угроз, а также системы защиты облачных сервисов, защиты от мошенников в интернете.
Эмитенты, работающие на данном рынке, в большинстве своем применяют облачные сервисы. А в связи с карантинными ограничениями и пандемией уровень спроса на облачные системы сильно поднялся.
Предприятие достигло популярности из-за платформы по обеспечению кибербезопасности Falcon. Особенность работы сервиса – искусственный интеллект и отслеживание новостных событий по всему миру и во всех сферах. Falcon предлагает оперативную реакцию на любые изменения и обеспечение безопасности с меньшими затратами.
Мнение клиентов по поводу продукта позитивное, за 15-квартальный период сильно выросла клиентская база, показав рост с 9% до 635%. Компания владеет четырьмя и более подписок на облачные сервисы.
Объем по удержанию клиентов в течение 12 кварталов вырос до 123%. Клиенты, которые владеют подпиской на сервисы CrowdStrike, повысят объемы затрат в год на 23%. Ежегодно 98% пользователей компании продолжают свои подписки.
Сервис Falcon применяет в своей работе график по угрозам CrowdStrike для определения угроз системы безопасности, а также защиты персональных данных. Falcon работает на основе ИИ, машинных систем, использует поведенческую аналитику. Это помогает сервису обезопасить себя от нагрузок сети облачных сервисов и локальных интернет-систем.
Компания CrowdStrike приобрела компанию Himio, это производитель программного обеспечения по управлению логами предприятий с крупными облачными корпоративными сетями. Сумма сделки составил 500 миллионов долларов.
В сентябре прошлого года сервис приобрел Preempt Security для того чтобы расширить предложения и оптимизировать защиту персональных данных. Это смогло оптимизировать финансовые данные по четвертому кварталу.
Финансовые показатели
За четвертый квартал показатели увеличились на 74% в сравнении с предыдущим годом. Данные достигли 264.9 миллионов долларов, а в прошлом году цифра составляла 152.1 миллион долларов. Выручка от продажи подписок достигла 244.7 миллионов, и это выше, чем в предыдущем году на 77%. Показатели прибыли в 4-м квартале выросли до 31.6 миллионов долларов, или 13 центов за ценную бумагу. В прошлом году компания достигла убытка на 9 миллионов долларов, это 0.02 доллара за акцию. Прогнозы говорят, что за этот квартал прибыль достигнет 0.08 долларов за акцию, а объемы выручки – 250.44 миллионов долларов.
Результаты получились выше прогнозов на 62.5%, а выручки – на 5.8%.
В 2021 финансовом году эмитент достиг прибыли в 62.6 миллионов долларов, это 0.27 долларов за ценную бумагу. Выручка составила 874.4 миллиона долларов. В прошлом финансовом году CrowdStrike достигли убытка в 62.6 миллионов долларов, это 0.42 доллара за ценную бумагу. Выручка в 2020 году была 481.4 миллионов долларов.
Количество подписок в конце текущего финансового года достигло 9896 единиц. Это рост на 82% в сравнении с прошлым периодом.
Стоит ли приобретать акции компании
Среди слабых сторон CrowdStrike можно выделить то, что компания в предыдущем году уступила конкурентам. Но после результатов испытаний, которые проиисходили в мае, ситуация оптимизировалась. Компания смогла предотвратить все угрозы кибербезопасности.
Эмитент имеет высокие перспективы развития. CrowdStrike работает по принципу SaaS. большая часть дохода приходит от продажи платных подписок на облачный сервис Falcon.
SaaS – это обеспечение надежности и регулярной прибыльности.
У CrowdStrike функционирует собственная платформа с качественной архитектурой, обеспечивающей безопасность облачных сервисов. Конкурентные компании, созданные ранее, не имеют таких преимуществ, они вынуждены менять свои системы под требования современных сервисов безопасности. Сервис CrowdStrike создавался в 2011 году, и поэтому компании удалось сформировать сразу сервис, который соответствует требованиям современности.
Уровень дохода эмитента регулярно повышается, так как увеличивается заинтересованность среди клиентов на рынке.
Компания сформировала стратегию, которая подразумевает переманивание подписчиков у конкурентных сервисов с помощью более простых систем по замене систем обеспечения безопасности в сети.
На рост акций компании также влияет выход на международный рынок. CrowdStrike появилась на бирже в 2019 году, и показатели выручки от международной деятельности только повышаются.
За 2021 финансовый год количество подписок увеличилось на 82%. В прошлом году у сервиса было 5400 подписок, а по состоянию на январь текущего года их стало около 10 000.
По состоянию на начало мая акциям удалось выйти из области в 180 долларов. Далее ценные бумаги зафиксировали рост, дойдя до точки сопротивления в 225 долларов. Мы предполагаем, что возможна корректировка до уровня 200 долларов. Рекомендуем приобретать акции в районе 250 долларов.
Результаты квартальных отчетов предыдущей недели
Компания Zscaler
За третий квартал показатели выручки Zscaler поднялись на 60% за годовой оборот, составив рекордную сумму в 176.3 миллиона долларов. Показатели прибыли составляют 21.3 миллиона долларов. Результаты убытка GAAP достигли 58.5 миллионов долларов. В прошлом году уровень убытка достигал 10.2 миллиона долларов.
Показатели операционного и свободного денежных потоков поднялись на 253% и 513%, соответственно, составив 73.4 миллиона долларов и 55.8 миллионов долларов.
После публикации отчетности акции поднялись до 195-200 долларов. Возможно увеличение до 230 долларов, после чего следует ожидать достижения уровня сопротивления в 250 долларов.
Компания Nvidia
За первый квартал в финансовом году показатели выручки Nvidia достигли 5.661 миллиард долларов, и это на 83% выше, чем в предыдущем году. Операционная прибыль достигла 1.956 миллиардов долларов. За годовой оборот этот показатель поднялся на 100%.
Результаты чистой прибыли составили 1.912 миллиардов долларов, и это на 110% выше, чем результаты прибыли за первый квартал в 2021 году.
Акции продолжили расти после публикации отчетности. Активу удалось преодолеть показатель в 590 долларов, на данный момент он находится в зоне 650 долларов. Возможно повышение до области сопротивления в 800 долларов.